跟进管理

跟进搜索

左侧为跟进的四个模块,点击可切换为对应模块的跟进信息
输入图片说明
在搜索框输入想要查找的跟进方式,若需要其他条件信息点击筛选设置可配置搜索项,符合条件的客户信息则展示在下方的客户列表中。

输入图片说明
同步到其他员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。

新建跟进

客户管理>跟进>新建>点击修改 对表单进行自定义配置

输入图片说明

输入图片说明

跟进列表

列表头部字段 每个字段可按照各自的条件筛选数据
列表右侧可点击进入详情或评论
输入图片说明

自定义场景/显示列

输入图片说明
(1)场景自定义: 可排列场景顺序,可控制场景的显示与隐藏,可根据自己的条件来创建场景
(2)显示列:可以控制商机列表显示隐藏,拖动排序,及列表宽度等

自定义场景案例(今日已跟进:只显示今天跟进过的数据)

输入图片说明

跟进详情

输入图片说明
进入详情页可对详情进行编辑删除,评论