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联系人
联系人新建
客户管理>联系人>新建>点击修改 可对联系人表单进行自定义创建
联系人列表
列表头部字段 每个字段可按照各自的条件筛选数据
列表右侧可对联系人进行编辑
操作栏:
(1)导入
联系人数据导入,为了确保数据导入的成功率,请先下载《联系人导入模板》,按照模板整理联系人信息格式,随后进行导入。
点击下载客户导入模板:点击后下载《联系人导入模板》,按照模板整理联系人信息格式
导入模板:导入模板中的负责人需为当前系统中已录入的员工,导入后联系人自动更新至该关联员工的联系人管理板块。若无对应员工,则无法导入该条数据。
(2)导出
选中联系人 点击导出选中后,您可选择有关该联系人的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。
(3)批量发送邮件
选中联系人 点击批量发送邮件后 填写完邮件内容 即可发送到联系人邮箱
邮箱模板管理
系统管理>邮箱模板管理 可以设置邮箱模板
(4)批量发送短信
选中联系人 点击批量发送短信后 填写完信息内容 即可给联系人发送短信
发送短信前提需要开启短信,办理短信套餐
(5)批量删除
选中联系人即可删除该联系人数据信息,删除后的联系人信息可以系统管理->客户管理->回收站进行还原。
联系人场景/显示列
(1)场景自定义: 可排列场景顺序,可控制场景的显示与隐藏,可根据自己的条件来创建场景
(2)显示列:可以控制商机列表显示隐藏,拖动排序,及列表宽度等
联系人搜索
在搜索框输入联系人姓名或电话进行搜索,若需要其他条件信息点击筛选设置可配置搜索项,符合条件的客户信息则展示在下方的客户列表中。
同步到其他员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。