文档
- CRM
- 升级日志
- V4.3.0(2024-08-24)
- V4.2.0(2024-07-17)
- V4.1.0(2024-06-22)
- V4.0.0(2024-05-21)
- V3.9.0(2024-05-11)
- V3.8.0(2024-04-22)
- V3.7.0(2024-04-02)
- V3.6.1(2024-03-08)
- V3.6.0(2024-02-27)
- V3.5.0(2024-02-07)
- V3.4.0(2024-01-11)
- V3.3.0(2023-12-23)
- V3.2.0(2023-12-02)
- V3.1.0(2023-10-28)
- V3.0.0(2023-09-20)
- V2.9.0(2023-08-22)
- V2.8.0(2023-07-17)
- V2.7.0(2023-06-09)
- V2.6.0(2023-05-17)
- V2.5.0(2023-05-06)
- V2.4.0(2023-04-26)
- V2.3.0(2023-04-14)
- V2.2.0(2023-03-17)
- V2.1.0(2023-02-18)
- V2.0.0(2023-01-16)
- V1.15.0(2022-12-27)
- V1.13.0(2022-11-25)
- V1.14.0(2022-11-14)
- V1.12.0(2022-08-18)
- V1.11.0(2022-07-06)
- V1.10.0(2022-06-21)
- V1.9.0(2022-05-28)
- V1.8.0(2022-04-27)
- V1.7.0(2022-03-25)
- V1.6.0(2022-02-15)
- V1.5.0(2022-01-29)
- V1.4.0(2021-12-20)
- V1.3.0(2021-11-18)
- V1.2.0(2021-10-05)
- V1.1.0(2021-09-28)
- V1.0.0(2021-03-29)
公海管理
公海指整个企业的一个共有的客户池,其中客户来源于两部分:首先是用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。其次是一些客户因满足一定的公海规则自动掉入公海。
公海列表
列表头部字段 每个字段可按照各自的条件筛选数据
高级筛选
在搜索框输入想要查找的客户名称/手机等信息,若需要其他条件信息点击筛选设置可配置搜索项,符合条件的客户信息则展示在下方的客户列表中。
同步到其他员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。
自定义显示列
自定义显示列:可以控制客户列表显示隐藏,拖动排序,及列表宽度等
是否同步员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。
自定义场景
场景自定义 可排列场景顺序,可控制场景的显示与隐藏,可根据自己的条件来创建场景
同步到其他员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。
案例(近三个月跟进过:只显示最近三个月跟进过的数据)
手动放入公海
用户可在自己的客户管理界面选中目标客户点击放入公海按钮即可。
自动放入公海
管理员配置公海规则,比如7天内未跟进的客户自动掉入公海,其所拥有的客户如果在7天内没有跟进,则自动进入公海,供其他员工认领。
用户将选中的客户放入公海后,该客户将不再由目前用户负责,客户公海池成员可根据公海规则自行领取。非公海成员则不显示该公海池。
手机号显示及脱敏
管理员配置公海列表及详情手机号是否显示,若配置手机号显示,可设置手机号是否脱敏
公海领取限制
管理员可配置公海领取数量,0代表不限制,10代表每个员工每天最多可领取10个客户
公海配置
客户公海规则设置功能用于提高客户资源的利用率,通过设置划入规则,系统自动将符合规则的客户划入对应公海,以便分配员工公海客户权限