线索管理
线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话营销、电话咨询、异业介绍、老客户介绍等多样方式获得的客户初级信息称为线索。打开线索管理页面后默认出现所有已添加的线索信息，首次使用的用户点击新建线索添加即可。
线索列表
排序
可进行正序倒序进行排序
筛选
可按照条件直接在列表搜索
编辑
可修改线索信息
跟进
可添加对线索的跟进
新建线索
线索表单设计
新建线索可由管理员在客户管理->线索->新建>点击修改
字段属性包括
标识名（如手机号可改为联系人手机号等）、
是否必填（比如线索来源设为必填后，在新建线索时，未选择线索来源则无法保存该线索信息）、
是否唯一（比如手机号选项设置为唯一后，则不能出现重复的线索手机号，若未设置，则可重复）、
是否隐藏（比如手机号选项设置隐藏后，在新建线索时不显示该字段）、
列表是否显示(比如手机号选项设置列表显示后，在线索列表及搜索框中会显示该字段)等。
转客户字段
对每个线索字段设置对应客户字段，设置对应的转客户字段后，操作线索转客户时自动按对应的字段进行数据同步，若不设置对应字段则线索的这个字段数据不会同步到客户中。
线索搜索
在搜索框输入想要查找的线索名称/电话等信息，若需要其他条件信息点击筛选设置可配置搜索项，符合条件的线索信息则展示在下方的线索列表中。
同步到其他员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的配置，未开启则员工可以自己配置。
搜索字段显示
在客户管理->线索>新建>点击修改，选中对应的字段，设置列表显示，勾选后会在线索列表及搜索中显示。
自定义场景
可自定义场景
全部、我负责的、下属负责的 属于默认场景不可修改不可删除
全部：当前登陆账号可查看范围的全部线索
我负责的：当前登陆账号为负责人的线索
下属负责的：可查看下属为负责人的线索
新建场景
点击新建：
是否默认： 选择是的话，进入线索列表默认查看的是当前场景下的数据
是否生成菜单： 选择是的话，当前场景会在左侧菜单栏显示，生成单独的列表
指定条件： 可根据自己想要看的数据配置对应的条件
可编辑、可删除、可排序
自定义显示列
自定义显示列：可以控制线索列表显示隐藏，可拖动排序，可调整列表单元格宽度等
是否同步员工：开启后只有管理员可以配置显示列，员工同步管理员的配置，未开启则员工可以自己配置。
查重
用户选择手机号或者线索名称进行精准查重，若此线索用户有权限查看，可显示完整手机号；否则手机号进行脱敏显示。
线索更多操作
导入：
选取文件进行导入，可下载模版进行导入
选取文件之后 1、可以指定负责任，或者选择从表格中导入负责任。2、数据重复时可以选择跳过，允许重复或者跳过
配置好之后 点击下一步
创建对应关系：系统列 对应 导入的excel列，没有对应的excel列可配置默认值，配置好后点击开始导入
可查看导入日志
导出
可选择需导出的字段，可选择需导出的数据范围（选中的、本页的、全部的）
批量修改
选中多个线索可将某一个字段统一修改成某一个相同的值，
或者批量清空
批量转移
选择归属人后 线索的负责人将会修改为归属人
批量转客
可将已选中的线索 转为正式客户，将在客户列表显示
批量移入线索池
可将选中的线索放入线索池，线索池的数据属于公共线索，所有员工可自行领取，或者由线索池自动分配。
批量删除
可将选中的线索进行删除，
删除后的线索可在 （系统管理->客户管理->回收站）进行还原、删除、或者清空