文档
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- V4.2.0(2024-07-17)
- V4.1.0(2024-06-22)
- V4.0.0(2024-05-21)
- V3.9.0(2024-05-11)
- V3.8.0(2024-04-22)
- V3.7.0(2024-04-02)
- V3.6.1(2024-03-08)
- V3.6.0(2024-02-27)
- V3.5.0(2024-02-07)
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- V3.3.0(2023-12-23)
- V3.2.0(2023-12-02)
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- V2.7.0(2023-06-09)
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- V1.13.0(2022-11-25)
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系统配置
系统管理
应用管理
通知短信:开通之后员工可以使用短信联系跟进客户,需要另外付费使用。
外呼:回拨线路,贵公司手机号外显,电话录音自动生成跟进记录,随时查看,需要另外付费使用。
企业微信:企业微信授权登录,支持同步组织架构、员工、客户,需要另外付费使用。
项目管理:运用系统的理论方法,对项目从开始到结束的全流程进行计划、组织、协调直至最终实现项目目标的管理过程。
工单管理:工单闭环管理,跨部门协作更高效。
办公管理:知识库,办公审批,公司公告,工作报告等。
财务管理:管理费用,出纳,发票等。
管理员在角色权限里面可以设置关闭按钮。
邮件配置
1.使用QQ邮箱发送邮件,QQ邮箱的smtp设置
首先要开启QQ邮箱的smtp服务,默认是关闭的。
登录QQ邮箱,点“设置” - “帐户”。
找到“POP3/SMTP服务”和“IMAP/SMTP服务”项,点“开启”。
开启之后,点击“生成授权码”。这个授权码将作为邮箱的身份认证密码
然后到系统后台,在“系统管理” - “系统设置” - “邮件设置”中进行设置。
SMTP服务器:smtp.qq.com
SMTP端口号:465。必须填这个端口号,否则会报错。
身份认证用户名:填完整的邮箱名,如:123456789@qq.com,包括@qq.com部分。
身份认证密码:填上述的QQ邮箱授权码。注意,不是QQ邮箱的登录密码。
SMTP身份认证。选“是”。
SSL加密。选“是”。
回收站
系统管理->客户管理->回收站 可以查看被删除的客户、公海客户、线索、线索池、联系人、商机、合同信息
还原:可以还原客户信息。
删除:删除之后就不能再还原了。
菜单管理
可以根据公司的需求修改对应的菜单名、排序、是否隐藏
登录日志
可以记录公司员工登录的情况。