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合同场景
①合同场景栏:
(1)全部合同:当前系统用户作为负责人的合同与当前系统用户作为团队成员的合同。
(2)我负责的合同:当前系统用户作为负责人的合同,合同的创建人默认为该合同的负责人,若需更改,可在合同列表中选中该合同,点击“转移”进行负责人变更。
(3)下属负责的合同:在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的合同。若负责人有多个下属,则显示所有下属所负责的所有合同。
(4)场景自定义 可排列场景顺序,可控制场景的显示与隐藏,可根据自己的条件来创建场景
自定义场景案例(从未跟进的:只显示从未跟进过的数据)
②列表右侧可以对合同进行跟进,回款,复制。
(1)复制合同,点击复制后会弹出复制合同表单
③列表左下方可查看合同金额、回款金额、未回款金额的数据合计。