文档
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线索场景
线索场景栏:
全部:当前系统用户作为负责人和下属的线索。
我负责的线索:当前系统用户作为负责人的线索,线索的创建人默认为该线索的负责人,若需更改,可在线索列表中选中该线索,点击“转移”进行负责人变更。移除后用户可将已选中的线索,点击转移,变更负责人
下属负责的线索:在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的线索,若负责人有多个下属,则显示所有下属所负责的所有线索。
今日待跟进:对线索添加跟进时,选择下次跟进时间的日期如果是今日,则此条线索在今日待跟进列表显示,如果对这条线索跟进后,自动进入今日已跟进列表。
今日已跟进:对指定线索今日跟进后,会自动进入今日已跟进列表中。
从未跟进的:从未跟进过的线索会进入从未跟进列表中。
场景自定义 可排列场景顺序,可控制场景的显示与隐藏,可根据自己的条件来创建场景
同步其他员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。
案例(今日待跟进:只显示今天待跟进的数据)
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