回款计划

通过CRM回款计划模块，可以全方位的了解企业客户的回款安排（计划回款金额、计划回款时间、实际回款金额、回款方式、回款状态）。可以查看对应回款计划的详细信息、操作记录等，帮您管理回款的方方面面，保障公司财务安全。

回款计划列表

①点击【回款计划】进入列表界面。可以通过回款期数就行查看，或者通过高级筛选进行搜索。
②高级筛选支持自定义配置
③是否同步员工：打开其他员工不可以配置，同步你的配置。关闭则员工可自行配置
④可以进行批量删除，批量新建
⑤列表头部字段 每个字段可按照各自的条件筛选数据

回款计划自定义场景

（1）全部回款计划：当前系统用户作为负责人的回款计划与当前系统用户作为团队成员的回款计划。
（2）我负责的回款计划：当前系统用户作为负责人的回款计划，回款计划的创建人默认为该回款计划的负责人
（3）下属负责的回款计划：在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的回款计划。若负责人有多个下属，则显示所有下属所负责的所有回款计划。
（4）场景自定义 可排列场景顺序，可控制场景的显示与隐藏，可根据自己的条件来创建场景

自定义场景案例（回款到期:只显示回款到期的数据）

新建回款计划

• 用户进入列表页点击“添加回款计划”可以进入添加页面进行操作；
• 添加回款计划，选择合同之后，自动读取合同编号；
• 合同的起止时间自动同步合同信息，可以根据需要选择具体的回款周期；
• 另外对于每月的收款日也可以进行选择，固定在每月的具体时间进行收款；
• 回款计划可以根据回款时间以及回款周期一键生成，在每一个回款计划填入对应的金额与提前提醒天数、收款方式即可。

也可以对表单进行自定义设置。

自定义回款计划

自定义回款面板选项可由管理员在系统管理后台进行配置，内容包括选项名称（如回款编号可改为回款号，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如回款方式设为必填后，在新建回款时未填写回款方式则无法保存回款信息）、是否唯一（比如回款日期设置为唯一后，则不能出现重复的回款日期，未填写回款日期则不能保存。若未设置，则可重复）、填写形式（比如汇款方式选项，可设置为选择项目，即点击出现已配置的回款方式类型选择框，或者设置为填写项目，手动回款日期方式）等。

注意：回款编号可以系统自动生成，也可以自定义手动录入