新建合同

自定义合同

新建合同面板选项可由管理员在客户管理>合同>新建进行配置，内容包括选项名称（如合同名称可改为合同命名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如合同开始设为必填后，在新建合同时，未填写开始时间则无法保存该合同信息）、是否唯一（比如合同名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的合同名称，否则无法保存。若未设置，则可重复）等。

新建合同

①合同编号：根据系统编号规则自动生成唯一编号，无需填写。
②合同名称：可根据合同产品信息自定义填写。
③客户名称：点击显示“客户管理”版块所有客户列表，选择目标客户即可。该处客户的信息将自动同步随后需要填写的合同信息。
④商机名称：如若选择的客户有关联商机，则点击添加后会自动显示该商机。也可选择创建新的商机。
⑤合同金额：该处将自动关联所选商机中的金额数目。同时支持编辑。
⑥产品：如添加了商机，则自动显示商机处关联的产品信息。也可不选择。
⑦审批人：可根据公司组织架构选择上级审批人，审批流程由管理员在后台配置。不选择则无法保存提交。
⑧新建合同面板选项可由管理员在系统管理后台进行配置，内容包括选项条目、是否必填、填写形式等。