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客户场景
①客户场景栏:
全部客户:当前系统用户作为负责人的客户与当前系统用户作为团队成员的客户。
我负责的客户:当前系统用户作为负责人的客户,客户的创建人默认为该客户的负责人,若需更改,可在客户列表中选中该客户,点击“转移”进行负责人变更。移除后用户可将已选中的客户,点击转移,变更负责人,同时可选择将原负责人“移出”或者“转为团队成员”,移出后将没有权限看到关于该客户的任何信息,而转为团队成员后,可对其“权限”进行选择,只读权限下支持查看详细资料和查看跟进记录;读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。
下属负责的客户:在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的客户,若负责人有多个下属,则显示所有下属所负责的所有客户。
场景自定义 可排列场景顺序,可控制场景的显示与隐藏,可根据自己的条件来创建场景
是否同步员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。
(案例:15天未跟进:只显示十五天未跟进的数据)